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先探/老牌IC設計股 飆漲的秘密

文/馮欣仁

美中貿易戰再度出現劍拔弩張的態勢,雙方相繼祭出高關稅反擊,對於半導體產業而言更是首當其衝。近年來中國以國家資源大力投資半導體產業相關技術,已讓美國備感壓力。若以半導體三大領域─IC設計、IC製造及IC封測,二○一六年中國IC設計產業銷售規模首次超過IC封測,成為中國半導體第一大產業;同時也造就出海思、紫光展銳、中興微電子、華大半導體、匯頂科技、北京豪威等重量級企業。

根據研調機構IC Insights調查,一八年全球IC設計產值達一○九四億美元,較一七年增長八%;其中,美國在全球IC設計市占率高達六八%,穩居龍頭地位;其次是台灣約十六%;第三名則是中國,市占率竄升至十三%,為全球成長最快速的地區。不過,若以產值來看,中國IC設計產值已在一七年超越台灣。由此可見,無論是美國或台灣,都深感中國紅色供應鏈的快速崛起。

原相搶攻TWS藍牙晶片

IC設計產業之核心競爭力在於人才,過去台灣培養眾多優秀的相關IC設計人才,但面對中國積極挖角,迫使讓台灣廠商流失不少機會與競爭力。所幸,國內業者能夠快速應變,同時能夠掌握住產業趨勢發展,例如:5G、AI、物聯網、車用電子等應用領域,促使國內像是聯發科、聯詠、原相、瑞昱、致新等成立逾二○年的老字號IC設計業者,各自在所擅長的領域當中,屹立不搖;更是扮演台灣IC設計產業的中流砥柱。

專注於CMOS影像感測的原相,是國內唯一可自主開發完整CMOS感測晶片及相關應用單晶片之公司,目前更是全球光學滑鼠感測器的龍頭。近年來受惠電競市場崛起,帶動高毛利的電競滑鼠需求增加;再者,原相也是早年任天堂體感遊戲機Wii的主要供應商,近來更打進Switch遊戲機的供應鏈。今年第一季受到美中貿易戰影響,客戶拉貨力道保守,加上客戶端調整庫存,且部分產品入淡季,導致獲利大幅衰退,單季EPS僅○.一六元。不過,公司表示首季是營運的谷底。

值得一提的是,原相透過旗下負責藍牙音訊產品業務的原睿,切入無線藍牙耳機(TWS)用藍牙系統單晶片(BT SoC),並鎖定中國白牌市場。原睿具有獨特專利的GreenRadioTM真無線藍牙晶片,為更能抗干擾、降輻射及高度整合藍牙無線、語音、音樂、微控制器(MCU)、數位訊號處理(DSP)、充電的系統整合型晶片,不論配對iPhone及Android手機,皆可提供與Airpods毫不遜色的音樂與通話品質。

目前單月出貨量成長至一○○萬顆,預估今年TWS BT SoC晶片出貨量為一一○○萬顆,占營收比重為十.一%,隨著TWS滲透率逐步提升,預估到二○二○年TWS BT SoC晶片占原相營收比重達到十四.二%。第二季在新產品TWS BT SoC晶片擴大出貨之下,營運動能將轉強,再加上穿戴裝置、安防感測等產品於本季出貨,將使第二季業績明顯回溫,營收可望回升至十四億元。下半年進入傳統旺季,營運將優於上半年。由於未來營運展望獲得法人認同,近期股價無畏台股重挫影響,在法人買盤簇擁下逆勢走揚,創去年八月底以來新高價。

此外,原相也跨足車用電子領域,以CMOS影像感測器搭配自家演算法開發出手勢控制、光學手指導航等產品,打入歐系車廠的方向盤的功能控制器與車用資通訊娛樂系統,去年底已少量出貨,是國內少數能夠切入汽車原廠供應鏈的IC設計業者,代表原相在高進入門檻的汽車電子領域具備不錯的競爭力。

原相轉投資原睿科核准進駐竹科 搶攻無線藍牙音訊系統晶片市場

迎接物聯網(IoT)與穿戴式(Wearable)產品的世代來臨,原相科技(3227)轉投資的原睿科技已於今年初核准進駐竹科,將搶攻真無線藍牙音訊系統晶片市場大餅,瞄準新一代可攜式無線語音、音樂娛樂串流產品的創新解決方案,開創聽戴式裝置產業新應用。

根據市場分析報告,2023年無線音訊(Wireless Audio)市場將達318億美元,其中從2017到2023年複合成長率(CAGR)將達10.06%,而藍牙技術將成為無線音訊(Wireless Audio)最廣泛的技術。

竹科管理局表示,原睿科技具有獨特專利的GreenRadioTM真無線藍牙晶片,為更能抗干擾、降輻射及高度整合藍牙無線、語音、音樂、微控制器(MCU)、數位訊號處理(DSP)、充電的系統整合型晶片,不論配對iPhone及Android手機,皆可提供與Airpods毫不遜色的音樂與通話品質。

原睿科技指出,將以40奈米製程技術作為產品開發的先端,陸續研發出多項關鍵技術包括立體聲語音數位信號轉換、具快速充電與電池保護機制、藍牙無線傳輸、主動降噪、各式語音數位信號處理及專利線路設計等技術,未來進一步將與母公司原相科技共同合作開發支援生理監測功能相關產品。

原相小金雞原睿攻藍牙耳機市場 第1季貢獻營收
感測晶片廠原相(3227)旗下轉投資原睿科技成功打進藍牙耳機市場,第1季開始貢獻業績,將是原相今年營運成長主要動能之一。
原睿科技是今年1月10日由原相音訊事業部門分割成立,原睿藍牙音訊晶片產品1月已開始出貨中國藍牙耳機市場,因原相持有原睿100%股權,合併營收將會納入原睿業績。
除原睿的藍牙音訊產品外,原相智慧家電、無人機及掃地機器人用光學產品業績也將逐步成長,是推升原相今年營運成長的動能。
至於車用產品方面,原相目前車用產品小量出貨,營收比重仍低,因市場特性,不易在短時間看到營收大幅增加,今年營收比重還是不會太高。
原相去年每股純益新台幣6.57元,內部傾向維持穩定股利政策,發放率維持70%至90%水準,預計4月底、5月初董事會決定;至於是否多次配發股利,也將由董事會討論決定。

原相孵金雞原睿 攻無線藍牙耳機市場
CMOS影像感測器廠原相(3227)昨(8)日舉行法說會,原相指出,雖然當前整體經濟狀態不確定性升高,但明年在電競滑鼠、穿戴及安防感測器等產品線帶動下,出貨量將可望持續成長。
不僅如此,原相看好無線藍牙耳機、高階藍牙智慧音箱市場發展,日前已經宣布成立原睿科技,目前預計明年有機會開始出貨並貢獻營收,成為原相另一隻小金雞。
原相今年第三季財報亮眼,單季獲利寫下十年以來新高,其中上季合併營收為15.98億元、季增17%、年增15%,在產品組合改善帶動下,毛利率季增1.3個百分點至59.4%,稅後淨利3.09億元、季成長37.5%、年增37.8%,每股淨利2.43元。
針對今年第四季營運概況,原相指出,滑鼠產品線整體出貨仍相當穩定,遊戲機則受到客戶拉貨進入淡季,出貨量將會比上季下滑,穿戴產品線也將進入庫存調整階段,安防感測器由於推出新產品,因此本季出貨量將可望季成長雙位數。但整體而言,預期本季營收可能將季減16~20%左右水準。
明年展望部分,原相依舊抱持審慎樂觀看法。原相指出,雖然目前經濟不確定性升高,但是看好電競市場持續發展,原相電競滑鼠及一般滑鼠仍可望維持穩定成長態勢;穿戴產品線今年表現不如預期,09-38-826-852,不過明年上半年客戶將可望調整庫存結束,並同步推出新產品,有信心表現將可望優於今年;安防則在新產品持續放量下,出貨維持成長態勢。至於其他產品線,如無人機、掃地機器人、智慧家電及車用等領域,原相預估,出貨量將可望持續增加,整體而言,原相預期明年業績將保持穩定增長。

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